力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-048
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年7月18日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年7月21日（星期四）以通訊會(huì)議方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況與上述法律法規(guī)及部門規(guī)章逐項(xiàng)核對(duì)后，確認(rèn)公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行A股股票的資格和條件。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
逐項(xiàng)表決如下：
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)向包括力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為：力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象，以及證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的不超過(guò)8名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)。
上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的A股股票。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告日，即2016年7月22日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行價(jià)格不低于10.46元。
本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行時(shí)競(jìng)價(jià)結(jié)果等實(shí)際情況協(xié)商確定。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過(guò)280,000萬(wàn)元（含本數(shù)），按發(fā)行底價(jià)10.46元計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)267,686,424股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
力帆控股擬以不低于人民幣28,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。力帆控股將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
陳衛(wèi)擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。陳衛(wèi)將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行后，力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
若發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股票的限售期與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定不相符，發(fā)行對(duì)象的限售期需根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（七）本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
本次非公開發(fā)行完成后，公司的新老股東共同分享本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行的股票于限售期滿后，將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)280,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于如下項(xiàng)目：
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序號(hào)
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項(xiàng)目名稱
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擬使用募集資金金額
（萬(wàn)元）
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項(xiàng)目投資總額
（萬(wàn)元）
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1
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智能新能源汽車能源站項(xiàng)目
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72,000
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79,790
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2
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智能新能源汽車16億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目
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89,000
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119,618
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3
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智能輕量化快換純電動(dòng)車平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目
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35,000
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45,512
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4
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償還部分公司銀行借款
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84,000
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90,000
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合計(jì)
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280,000
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334,920
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在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行股票決議自股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
力帆股份的控股股東重慶力帆控股有限公司和本公司的副董事長(zhǎng)、總工程師陳衛(wèi)先生擬按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格分別以不低于人民幣28,000萬(wàn)元和不低于人民幣10,000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司〈本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（六） 審議通過(guò)了《關(guān)于〈力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（七） 審議通過(guò)了《關(guān)于與原認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂<力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》
根據(jù)力帆股份第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的非公開發(fā)行方案及相關(guān)議案，公司與重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)、上海財(cái)通資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃、建信基金管理有限責(zé)任公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃、重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司（有限合伙）、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃和重慶力揚(yáng)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司分別簽訂的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，根據(jù)約定該等協(xié)議已經(jīng)成立但尚未生效。
現(xiàn)公司修改了本次非公開發(fā)行股票的方案，同意公司與上述九名投資者分別簽訂《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事庹永貴回避表決。
（八） 審議通過(guò)了《關(guān)于重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)重新簽訂<關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（九） 審議通過(guò)了《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（十） 審議通過(guò)了《關(guān)于<董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾>的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一六年七月二十二 日
