證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2018-041
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
重要內(nèi)容提示：
●公司將使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2018年4月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1384號(hào)文核準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，與主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司確定，向財(cái)通基金管理有限公司、東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司七名認(rèn)購(gòu)對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股242,857,142股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元，募集資金總額為1,699,999,994.00元，扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用33,999,999.88元后的募集資金為1,665,999,994.12元，已由主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司于2015年1月19日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另扣除律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、股權(quán)登記費(fèi)及印花稅等其他發(fā)行費(fèi)用3,188,821.64元后，本公司本次募集資金凈額1,662,811,172.48元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2015]8-2號(hào)）。
公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金存儲(chǔ)情況如下：
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募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)銀行 |
賬戶(hù)名稱(chēng) |
賬號(hào) |
初始存放金額（元） |
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中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
3100087019200121102 |
300,000,000 |
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華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
11250000000508738 |
100,000,000 |
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中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
50001043600050232372 |
465,999,994.12 |
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
31110201040010325 |
800,000,000 |
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重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
330101040037225 |
0 |
公司于2017年7月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金38,892萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，目前尚未到期，公司將于2018年7月11日前按期將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金38,892萬(wàn)元?dú)w還至募集資金賬戶(hù)。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目
根據(jù)2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司〈本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告〉的議案》，本次募集資金投入項(xiàng)目情況如下：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
擬使用募集資金金額 （億元） |
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1 |
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
8.2 |
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2 |
融資租賃公司增資 |
3.3 |
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3 |
信息化建設(shè) |
0.5 |
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4 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
5 |
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合計(jì) |
17 |
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截至
單位:人民幣萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
總投資額 |
自籌資金實(shí)際投入金額 |
占總投資的比例(%) |
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汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
82,000.00 |
18,799.07 |
22.93 |
|
信息化建設(shè) |
5,000.00 |
711.83 |
14.24 |
|
合 計(jì) |
87,000.00 |
19,510.90 |
22.43 |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2015〕8-6號(hào)）。
扣除上述置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金19,510.90萬(wàn)元后，可使用的募集資金余額為67,489.10萬(wàn)元。
（二）募投項(xiàng)目的累計(jì)投資數(shù)額和工程進(jìn)度
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
募集資金投資總額（萬(wàn)元） |
募集資金累計(jì)投資金額（萬(wàn)元） |
項(xiàng)目進(jìn)度 |
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1 |
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
82,000 |
36,772.37 |
44.84% |
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2 |
力帆融資租賃公司增資 |
33,000 |
33,000 |
100% |
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3 |
信息化建設(shè) |
5,000 |
4,923.48 |
98.47% |
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4 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
50,000 |
46,281.12 |
92.56% |
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合計(jì) |
170,000 |
120,976.97 |
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（三）募集資金賬戶(hù)余額
截至2017 年12月31日止，募集資金的賬戶(hù)余額如下：
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銀行名稱(chēng) |
賬號(hào) |
初時(shí)存放金額（元） |
截止日余額（元） |
存儲(chǔ)方式 |
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華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
11250000000508738 |
100,000,000.00 |
903,645.85 |
活期 |
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
3100087019200121102 |
300,000,000.00 |
21,777.87 |
活期 |
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
31110201040010325 |
800,000,000.00 |
58,040.58 |
活期 |
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中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
50001043600050232372 |
465,999,994.12 |
32,253.14 |
活期 |
|
重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行（注1） |
330101040037225 |
0.00 |
66,544,888.74 |
活期 |
|
合 計(jì) |
|
1,665,999,994.12 |
67,560,606.18 |
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三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
根據(jù)公司前次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的投資進(jìn)度情況，為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求前提下，公司計(jì)劃將前次非公開(kāi)發(fā)行股票中的6,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì)決議之日起計(jì)算），到期后將及時(shí)、足額歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)本次在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)本次募集資金項(xiàng)目進(jìn)度要求提前歸還募集資金。同時(shí)，公司承諾本次使用閑置募集資金補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
四、力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的程序
公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2018年4月13日審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)同意公司將閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì)決議之日起計(jì)算）。
公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金6,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金6,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專(zhuān)項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形；
2、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東和公司整體利益；
3、公司已歸還已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金；
4、補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月；
5、力帆股份本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審批程序。
綜合以上情況，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2018年4月14日
報(bào)備文件
1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議
3、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
