證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-033
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進展暨延期復牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因本公司正在籌劃重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司申請，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關(guān)停牌及進展公告。2015年5月12日本公司披露了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票事項延期復牌公告》，明確本次重大事項為非公開發(fā)行股票事項。
鑒于公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復牌及相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2014〕78號），經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌。
一、關(guān)于延期復牌董事會審議情況
公司第三屆董事會第十三次會議于2015年5月16日召開，參加本次會議的董事應(yīng)到12名，實際參會12名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復牌事項的議案》。
與會董事一致認為，公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項募集資金投資項目有關(guān)的可行性研究報告尚待定稿，公司及中介機構(gòu)仍需完成對擬認購本次非公開發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預(yù)計在第一次延期復牌期間無法披露非公開發(fā)行方案，同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復牌。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
二、非公開發(fā)行股票事項進展情況
2015年4月28日，因公司正在籌劃重大事項，公司披露了《重大事項停牌公告》。停牌期間，公司明確了擬采用鎖價發(fā)行方式進行非公開發(fā)行，并最終選定申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司為本次非公開發(fā)行保薦機構(gòu)和承銷商、確定以“能源站”項目為本次非公開發(fā)行的核心項目。
2015年5月12日，公司披露了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票暨延期復牌的公告》，對前述已明確事項進行了披露。因非公開發(fā)行具體方案尚未確定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票繼續(xù)停牌。停牌期間，公司與意向投資者進行當面積極溝通，并已與部分意向投資者簽署股份認購協(xié)議。
2015年5月16日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復牌事項的議案》。正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項募集資金投資項目有關(guān)的可行性分析報告尚待定稿，公司及中介機構(gòu)仍需完成對擬認購本次非公開發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預(yù)計在第一次延期復牌期間無法披露發(fā)行方案，與會董事一致同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復牌。
截至本公告日，公司及相關(guān)中介機構(gòu)正在全力推進各項工作，目前相關(guān)中介機構(gòu)針對意向投資者的盡職調(diào)查工作仍在加緊推進當中，同時非公開發(fā)行股票事項擬實施的募集資金投資項目的可行性研究報告尚待定稿，可行性研究結(jié)論將作為本公司董事會作出決策以及確定發(fā)行方案的重要參考依據(jù)。鑒于該原因，公司目前仍無法最終確定本次非公開發(fā)行股票的具體方案，該事項仍存在一定的不確定性。
三、非公開發(fā)行股票初步方案
公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式是向包括重慶力帆控股有限公司在內(nèi)不超過十名特定對象以鎖定價格的方式發(fā)行，投資者認購的股份需鎖定三年。本次非公開發(fā)行募資規(guī)模預(yù)計不低于30億元，募集資金擬用于“能源站”核心項目以及智能新能源汽車等相關(guān)項目。
截至目前，募集資金擬投資項目相關(guān)的可行性研究報告尚待定稿與對擬認購本次非公開發(fā)行股票意向投資者的盡職調(diào)查工作正在進行中，存在不確定性。
四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案
公司董事會將繼續(xù)要求相關(guān)各方盡快推進募集資金擬投資項目的可行性研究報告定稿，確定意向投資者，盡早確定本次非公開發(fā)行的最終方案。
五、繼續(xù)停牌天數(shù)
為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過并向上海證券交易所申請，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
若公司在2015年5月26日以前完成本次非公開發(fā)行的全部論證和準備工作，公司將申請?zhí)崆皬团撇⒄匍_董事會審議、披露非公開發(fā)行預(yù)案等一攬子議案。
公司承諾：公司將全力推進本次非公開發(fā)行股票事項的相關(guān)工作，盡快確定非公開發(fā)行方案。停牌期間，本公司將根據(jù)事項進展情況，并嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。因該事項存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年五月十九日
