證券代碼：601777          證券簡稱：力帆股份        公告編號：臨2019-051

力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項的問詢函》回復(fù)的公告

重要內(nèi)容提示：

●公司的氫燃料電池汽車項目尚處于合作開發(fā)初期，可能存在項目開發(fā)不成功的風(fēng)險，可能存在項目開發(fā)不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)品無法進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的風(fēng)險。

●公司的氫燃料電池汽車項目開發(fā)產(chǎn)品尚未進(jìn)入市場推廣階段。受技術(shù)和氫燃料配套設(shè)施的限制等，該項目開發(fā)產(chǎn)品的未來市場推廣計劃暫不確定。氫燃料電池技術(shù)成本能否降低到進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍存在不確定性。

●公司計劃在兩款新汽車產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動機(jī)系統(tǒng)，但該項目處于前期開發(fā)階段，不會對當(dāng)期公司業(yè)績造成影響。

●2018年度，公司扣除非經(jīng)營性損益后凈利潤為-20.43 億元，總利潤2.52億元，  請投資者注意公司的業(yè)績風(fēng)險。

●目前，重慶地大工業(yè)的實繳出資尚未完畢，可能會存在無法向合作項目提供足額資金支持的風(fēng)險。

●目前，武漢泰歌氫燃料電池系統(tǒng)裝車數(shù)量規(guī)模較少，相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)過程中，部分大功率氫燃料電池系統(tǒng)尚與其他汽車廠家進(jìn)行配套試驗，研發(fā)和實驗?zāi)芊癯晒Υ嬖诓淮_定性。

2019年4月15日,力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）收到上海證券交易所出具的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項的問詢函》（上證公函[2019]0451號，以下簡稱“問詢函”），要求公司對相關(guān)事項說明并披露。

收到問詢函后，公司會同相關(guān)各方對問詢函所列問題進(jìn)行了溝通，現(xiàn)回復(fù)說明如下：

    一、公告披露，力帆乘用車、武漢泰歌和重慶地大將開展合作，進(jìn)行氫能源乘用車的試驗驗證，爭取國家氫能乘用車公示目錄，完成氫燃料電動汽車開發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。另據(jù)公司2018 年度業(yè)績快報顯示，公司2018 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-20.43 億元，同比下降990.57%。請公司補(bǔ)充披露：（1）氫能源乘用車試驗驗證的主要步驟和預(yù)計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；（2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的主要流程、通過申請的主要標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；（3）完成氫燃料電動汽車開發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的預(yù)計資源投入情況，包括但不限于資金、人員、技術(shù)等，并結(jié)合公司2018 年度業(yè)績情況，補(bǔ)充說明開展上述項目的合理性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

（1）氫能源乘用車試驗驗證的主要步驟和預(yù)計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；

回答：

氫燃料電池汽車開發(fā)需要從單零部件到系統(tǒng)、從系統(tǒng)到整車的試驗驗證過程。一個完整的氫燃料電池汽車主要包含五大系統(tǒng)：氫燃料電池系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)、輔助儲能系統(tǒng)（動力電池功率輔助）和儲氫系統(tǒng)。氫燃料電池汽車開發(fā)驗證的重點內(nèi)容為：①氫燃料電池系統(tǒng)試驗驗證；②儲氫系統(tǒng)試驗驗證；③氫燃料電池系統(tǒng)與電池系統(tǒng)、電機(jī)電控系統(tǒng)的整合及匹配。

零部件和系統(tǒng)驗證方面：氫燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)的可靠性試驗驗證依托供應(yīng)商武漢泰歌完成，系統(tǒng)可靠性驗證主要借助于公司的整車試驗臺架。公司在燃油轎車、SUV、純電動乘用車及純電動物流專用車等方面具有齊備的開發(fā)檢測和試驗設(shè)備，下設(shè)汽車研究院專門開展各項目的研究和開發(fā)，2018年10月中旬通過了新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)復(fù)審。開展氫燃料電動汽車項目能有效利用公司現(xiàn)有的設(shè)備，只需在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上添置專用的氫燃料和動力系統(tǒng)，預(yù)計新增投資2000萬（不含檢測費用和人員費用）。主要用于購買氫燃料電池發(fā)動機(jī)測試平臺、氫系統(tǒng)測試平臺（包括置換、供氫、保壓等測試）以及氣密性測試平臺等試驗設(shè)備。預(yù)計上述驗證工作完成后，將有助于建立公司氫燃料電池汽車臺架試驗?zāi)芰Γ瑸楣練淙剂想姵仄嚿a(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入做好準(zhǔn)備。

整車驗證方面：氫燃料電池汽車開發(fā)需要開展高溫、高原、高寒、一般路、高速環(huán)道、強(qiáng)化組合路和城市道路等一系列可靠性耐久實際道路試驗，充分對氫燃料電池汽車整車設(shè)計開展試驗驗證。

【風(fēng)險提示】

①如氫燃料汽車項開發(fā)不及預(yù)期，可能會導(dǎo)致合作項目終止的風(fēng)險。

②如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，可能會導(dǎo)致滯后合作產(chǎn)品樣車制作如期交付的風(fēng)險；

③如試驗設(shè)備投入進(jìn)度不及預(yù)期，可能導(dǎo)致產(chǎn)品驗證周期加長、氫燃料電池汽車臺架試驗最終只能以整車搭載試驗完成的風(fēng)險；

④如整車試驗驗證進(jìn)度不及預(yù)期，可能導(dǎo)致延長產(chǎn)品交付周期/項目開發(fā)周期變長/無法按期交付給客戶的風(fēng)險。

（2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的主要流程、通過申請的主要標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；

回答：

1）產(chǎn)品申請進(jìn)入國家《公告》目錄的主要流程

主要流程如下：

①編寫新能源生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入申請書（即研發(fā)項目可行性報告）；

②向國家工信部提交關(guān)于本公司增加氫能乘用車產(chǎn)品資質(zhì)生產(chǎn)準(zhǔn)入的申請，一并提交可行性報告；

③產(chǎn)品確定主要技術(shù)路線后立項并成功研制樣車；

④樣車送國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方認(rèn)證檢測，并取得有效的定型報告及強(qiáng)檢報告；

⑤接受工信部委派專家的現(xiàn)場準(zhǔn)入審查，同步網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)入的公告申報；

⑥氫能乘用車產(chǎn)品經(jīng)公示、技術(shù)審查無異議后由工信部裝備司最終發(fā)布《公告》目錄；

2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)

申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)主要分為：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄需要滿足如下所有標(biāo)準(zhǔn)。

①產(chǎn)品申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)見下表：

②企業(yè)準(zhǔn)入依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要為工信部2017年第39號令《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》。

3）預(yù)計認(rèn)證費用投入

整車認(rèn)證檢測費用預(yù)計為200萬元（不含燃料電池等專用零部件檢測費用）。全新產(chǎn)品項目檢測試驗至少需要4臺整車、4個白車身及其它零部件若干。

【風(fēng)險提示】

①如研發(fā)項目未達(dá)到上述任何一條國家標(biāo)準(zhǔn)，可能會導(dǎo)致產(chǎn)品無法進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的風(fēng)險。

②如研發(fā)項目的硬件設(shè)施投入未滿足國家要求，可能導(dǎo)致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的風(fēng)險。

③如項目研發(fā)團(tuán)隊開發(fā)能力未滿足國家要求，可能導(dǎo)致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的風(fēng)險。

④如申報樣車的性能未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車公示目錄的風(fēng)險。

（3）完成氫燃料電動汽車開發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的預(yù)計資源投入情況，包括但不限于資金、人員、技術(shù)等，并結(jié)合公司2018 年度業(yè)績情況，補(bǔ)充說明開展上述項目的合理性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

回答：

預(yù)計氫燃料電動汽車從開發(fā)到量產(chǎn)需要以下投資：①車型研發(fā)投入；②試驗設(shè)備投入；③資質(zhì)準(zhǔn)入、車型公告投入；④生產(chǎn)線設(shè)備改造投入；⑤技術(shù)人員引進(jìn)投入。根據(jù)現(xiàn)有的行業(yè)技術(shù)水平，在充分整合利用公司現(xiàn)有資源的情況下，預(yù)計氫燃料電動汽車從開發(fā)到量產(chǎn)需要新增投資1.2億元-1.5億元。

2018年度，公司扣除非經(jīng)營性損益后凈利潤為-20.43 億元，總利潤2.52億元。公司產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級，新能源產(chǎn)業(yè)是公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，與其他企業(yè)聯(lián)合開發(fā)氫燃料電動汽車項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司正聚焦主業(yè)，在2018年陸續(xù)處理了部分與公司主業(yè)關(guān)聯(lián)性低的資產(chǎn)，并通過子公司重慶力帆乘用車有限公司15萬輛乘用車生產(chǎn)基地土地收儲、出售的重慶力帆汽車有限公司100%股權(quán)等增加了公司凈現(xiàn)金流，為后續(xù)公司主業(yè)發(fā)展以及本項目的前期開發(fā)費用提供了資金來源。在合作前期，主要是利用現(xiàn)有資源、人才資源整合技術(shù)，新增投入不大，費用在開發(fā)過程中逐步發(fā)生，公司的現(xiàn)有資金來源能夠保障氫燃料電池汽車項目前期開發(fā)工作的順利實施。

公司是在優(yōu)化研發(fā)項目的同時兼顧開發(fā)氫燃料電池汽車項目，該項目不是單獨的投資項目，項目風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。受技術(shù)和氫燃料配套設(shè)施的限制等，開發(fā)產(chǎn)品尚未成型，未進(jìn)入市場推廣階段，暫未進(jìn)行銷售測算。

公司計劃在兩款新汽車產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動機(jī)系統(tǒng)，預(yù)計項目開發(fā)的前三年可能會增加公司研發(fā)費用的投入，但對當(dāng)期公司業(yè)績不會造成影響。如該項目開發(fā)失敗，預(yù)計不會對公司業(yè)績造成影響。

【風(fēng)險提示】

①預(yù)計項目開發(fā)的前三年可能會增加公司研發(fā)費用的投入，但對當(dāng)期公司業(yè)績不會造成影響。如該項目開發(fā)失敗，預(yù)計不會對公司業(yè)績造成影響。

②如國家和地方政府對燃料電池政策以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化，可能導(dǎo)致影響項目后續(xù)投資的風(fēng)險。

③如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，可能導(dǎo)致影響項目后續(xù)投資的風(fēng)險。

④如產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期，可能導(dǎo)致影響項目后續(xù)投資的風(fēng)險。

⑤如產(chǎn)品認(rèn)證及公司生產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入不及預(yù)期，可能導(dǎo)致影響項目后續(xù)投資的風(fēng)險。

⑥如產(chǎn)品量產(chǎn)或不及預(yù)期，可能導(dǎo)致滯后合作產(chǎn)品的上市時間及推廣程度的風(fēng)險。

⑦如氫燃料電池系統(tǒng)配套不及預(yù)期，可能導(dǎo)致影響公司項目后續(xù)投資/產(chǎn)品市場接受度低或不被認(rèn)可的風(fēng)險。

二、公告披露，力帆乘用車提供至少2 臺氫燃料電池動力系統(tǒng)項目用車輛和整車技術(shù)集成團(tuán)隊，武漢泰歌提供氫燃料電池系統(tǒng)，重慶地大為武漢泰歌提供必要的資金和技術(shù)支持。請公司補(bǔ)充披露：（1）力帆乘用車在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專業(yè)人才的積累情況；（2）武漢泰歌的主要發(fā)展沿革，并結(jié)合研發(fā)投入、專業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷量等情況，說明武漢泰歌在氫燃料電池系統(tǒng)的行業(yè)地位、技術(shù)實力及核心競爭力；（3）結(jié)合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲備等，補(bǔ)充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細(xì)情況，并說明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項目的資金儲備和技術(shù)實力。

（1）力帆乘用車在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專業(yè)人才的積累情況；

回答：

公司下屬的智能新能源汽車研究院下設(shè)的新能源中心已專門設(shè)立了以詹俊杰博士為首的氫燃料電池系統(tǒng)團(tuán)隊。目前氫燃料技術(shù)集成研發(fā)團(tuán)隊10余人，團(tuán)隊成員擁有本科及以上學(xué)歷、均在新能源領(lǐng)域工作經(jīng)歷5年以上。詹俊杰博士畢業(yè)于美國喬治亞理工學(xué)院電子工程專業(yè)，有近30年的工作經(jīng)驗，曾在大陸、通用等國際型大企業(yè)主持和參與重大技術(shù)研發(fā)工作，熟悉氫燃料電池系統(tǒng)各模塊功能定義，有較豐富的整車氫燃料系統(tǒng)技術(shù)集成經(jīng)驗和能力。氫燃料電池系統(tǒng)團(tuán)隊已開展了一年多的前期預(yù)研和分析，在燃料電池堆棧、燃料電池升壓系統(tǒng)、動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電控系統(tǒng)、高壓儲氫罐等方面做了基礎(chǔ)研究的工作，對電堆、膜電極、子系統(tǒng)部件（控制器FCU、空壓機(jī)、加濕器、氫氣泵等）進(jìn)行了前期研究。

重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）在氫能源領(lǐng)域方面的研究暫未形成專利成果。力帆乘用車是力帆股份的全資子公司，可以全面依托本公司下屬的汽車研究院、智能新能源汽車研究院的技術(shù)和人員儲備，開展氫燃料電池汽車開發(fā)工作。

（2）武漢泰歌的主要發(fā)展沿革，并結(jié)合研發(fā)投入、專業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷量等情況，說明武漢泰歌在氫燃料電池系統(tǒng)的行業(yè)地位、技術(shù)實力及核心競爭力；

回答：

1）武漢泰歌基本情況

2016年9月21日，武漢市人民政府、同濟(jì)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)三方共建氫能汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺合作協(xié)議在武漢簽約，計劃依托同濟(jì)大學(xué)的燃料電池動力系統(tǒng)集成技術(shù)、武漢地質(zhì)資源環(huán)境工業(yè)技術(shù)研究院有限公司的開放性和全球化的資源整合平臺，共同發(fā)起設(shè)立氫能源汽車的市場化運營主體，致力于氫能燃料電池動力系統(tǒng)的研發(fā)、為整車提供氫能燃料電池發(fā)動機(jī)產(chǎn)品和系統(tǒng)集成控制服務(wù)。

2016年12月29日，武漢泰歌氫能汽車有限公司在武漢成立，注冊資本20,000萬元，法定代表人：郝義國，統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MA4KQENN7。該公司股東如下：

2）武漢泰歌技術(shù)情況

2017年3月，武漢泰歌出資2000萬元在上海設(shè)立全資子公司上海楞次新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“上海楞次”）。上海楞次是武漢泰歌的主要研發(fā)中心，擁有完備的試驗測試設(shè)備與手段，并可協(xié)同利用同濟(jì)大學(xué)實驗室。上海楞次專注于燃料電池汽車動力系統(tǒng)研發(fā)，掌握氫能汽車燃料發(fā)動機(jī)核心技術(shù)和自主產(chǎn)權(quán)。

上海楞次以馬天才博士為首的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，研發(fā)團(tuán)隊近50人，其中研究生學(xué)歷以上占比超過50%，核心團(tuán)隊具備多年行業(yè)工作經(jīng)驗，包含了燃料電池及汽車工程的科技人員，在該領(lǐng)域有一定技術(shù)研發(fā)積累。馬天才博士系同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，主要研究成果：燃料電池發(fā)動機(jī)集成控制技術(shù)。該技術(shù)支持的燃料電池汽車已示范運行，并被國內(nèi)部分燃料電池發(fā)動機(jī)和整車企業(yè)采用。

目前，武漢泰歌已累計完成研發(fā)投入超過4000萬元，直接或間接持有專利技術(shù)31項。武漢泰歌的研發(fā)成果及技術(shù)優(yōu)勢如下：

3）武漢泰歌產(chǎn)品的商業(yè)運用情況

現(xiàn)階段，國內(nèi)氫能汽車產(chǎn)業(yè)正處于市場的導(dǎo)入期及培育期，市場整體需求量較少，武漢泰歌的燃料電池系統(tǒng)，部分產(chǎn)品與個別國內(nèi)乘用車、專用車、客車廠商配套合作，已小批量裝車；部分大功率氫燃料電池發(fā)動機(jī)尚處于研發(fā)階段，市場應(yīng)用在逐步展開。

其中，2018年4月，武漢泰歌與南京金龍客車制造有限公司配套合作開發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車進(jìn)入了工信部第《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（第307批），并于同年9月進(jìn)入工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（第9批）。2018年9月，由武漢泰歌氫能汽車有限公司和武漢開沃汽車有限公司聯(lián)合研制的“開沃•泰歌號”氫燃料電池動力公交車在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)359路公交線路非載客試運行，標(biāo)志著武漢市氫燃料電池動力公交車全面進(jìn)入商業(yè)化示范運行階段。2019年3月，“開沃•泰歌號”氫燃料電池動力公交車正式載客運營，投入的車輛已安全累計行駛逾34000公里。

2019年1月，武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司合作開發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車已完成4000公里的路試。

（3）結(jié)合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲備等，補(bǔ)充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細(xì)情況，并說明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項目的資金儲備和技術(shù)實力。

回答：

重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司于2019年2月21日在重慶成立，注冊資本50,000萬元，認(rèn)繳50,000萬元。法定代表人：郝義國，統(tǒng)一社會信用代碼：91500108MA6092C768。

該公司股東如下：

武漢泰歌將聯(lián)合重慶地大工業(yè)在重慶市發(fā)起設(shè)立合資公司，設(shè)立工作正在籌備中，計劃于2019年完成。重慶地大工業(yè)將通過現(xiàn)金出資設(shè)立該合資公司的方式，為武漢泰歌提供間接資金支持，暫不涉及技術(shù)支持。

三、公告披露，力帆乘用車為武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動機(jī)提供生產(chǎn)代工服務(wù)，并利用銷售渠道優(yōu)勢，協(xié)助武漢泰歌推廣氫燃料電池發(fā)動機(jī)。請公司補(bǔ)充披露：（1）武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動機(jī)的主要情況，包括但不限于主要技術(shù)參數(shù)、核心技術(shù)、應(yīng)用車型等；（2）結(jié)合生產(chǎn)線情況、技術(shù)區(qū)別、人員配備、供應(yīng)鏈體系等，說明力帆乘用車是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動機(jī)的能力；（3）力帆乘用車銷售渠道的主要情況，并說明在推廣氫燃料電池發(fā)動機(jī)方面的具體優(yōu)勢。

（1）武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動機(jī)的主要情況，包括但不限于主要技術(shù)參數(shù)、核心技術(shù)、應(yīng)用車型等；

回答：

武漢泰歌產(chǎn)品主要為燃料電池系統(tǒng)。與純電發(fā)動機(jī)相比，搭載燃料電池發(fā)動機(jī)的整車具有如下優(yōu)勢：

武漢泰歌以面向產(chǎn)品的工程技術(shù)開發(fā)為重點，產(chǎn)品模塊化、集成開發(fā)為核心、測試評價能力為基礎(chǔ)?；诶碚摲治?、仿真設(shè)計和前期的開發(fā)經(jīng)驗，通過大量的測試和示范運行為手段，提高系統(tǒng)的可靠性和耐久性；基于產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、產(chǎn)品優(yōu)化和規(guī)模化生產(chǎn)等方式，降低產(chǎn)品的制造成本。較同行業(yè)而言，武漢泰歌的研發(fā)團(tuán)隊持有以下技術(shù)的核心算法：①軟件開發(fā)：相關(guān)控制器硬件設(shè)計和控制算法軟件開發(fā)；②核心硬件技術(shù)：如DC/DC變換器軟硬件技術(shù)、FCU等控制器軟硬件技術(shù)；③仿真與控制：動力系統(tǒng)能量調(diào)度管理仿真與控制技術(shù)；④測試評價：燃料電池發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件測試評價技術(shù)；⑤匹配與控制：燃料電池發(fā)動機(jī)匹配與控制技術(shù)；⑥集成封裝：燃料電池發(fā)動機(jī)集成封裝技術(shù)。

目前，武漢泰歌已開發(fā)3種燃料電池發(fā)動機(jī)。具體配套情況如下：

①燃料電池發(fā)動機(jī)T30-FC11111。主要用于乘用車樣車開發(fā)。

②燃料電池發(fā)動機(jī)T40-FC11112，主要配套物流車。該產(chǎn)品已應(yīng)用在武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司合作開發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車。該物流車已完成4000公里的路試。

③燃料電池發(fā)動機(jī)T40-FC11111，主要配套客車。該產(chǎn)品已應(yīng)用在武漢泰歌與南京金龍客車制造有限公司合作開發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車。該客車進(jìn)入了工信部第《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（第307批）和工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（第9批）。搭載武漢泰歌氫燃料動力系統(tǒng)的公交車已投入武漢公交示范運營。

（2）結(jié)合生產(chǎn)線情況、技術(shù)區(qū)別、人員配備、供應(yīng)鏈體系等，說明力帆乘用車是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動機(jī)的能力；

回答：

目前，公司已與武漢泰歌氫能汽車有限公司及重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，有關(guān)具體合作項目還需各方進(jìn)一步協(xié)商，具體以各方今后簽署具體交易合同為準(zhǔn)。

力帆股份全資子公司重慶力帆汽車發(fā)動機(jī)有限公司從事傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)，占地面積8.99萬平方米，建筑面積3.9萬平方米，主營汽車零部件、汽車發(fā)動機(jī)及其零配件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。如上述合作事項落地，公司將盡可能最大化整合公司現(xiàn)有資源，并根據(jù)研發(fā)及生產(chǎn)需要、有計劃的對現(xiàn)有發(fā)動機(jī)公司廠房部分生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行升級改造，使其具備氫燃料電池發(fā)動機(jī)生產(chǎn)能力，以滿足未來市場氫燃料電池發(fā)動機(jī)生產(chǎn)要求，保證生產(chǎn)自用和對外銷售需求。

經(jīng)過初步調(diào)研，燃料電池發(fā)動機(jī)生產(chǎn)主要包含電堆模塊裝配、電氣模塊裝配、散熱器模塊裝配、管路及線束裝配和燃料調(diào)查發(fā)動機(jī)系統(tǒng)性能檢測。鑒于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，氫燃料電池發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線擬采用柔性裝配線，預(yù)計生產(chǎn)線改造需新增：雙層倍速鏈輸送線、提升機(jī)、機(jī)械手組件、AGV轉(zhuǎn)運車、電動定扭工具組件、檢測儀器、綜合測試儀、氣密性檢測、試驗檢測設(shè)備、MES系統(tǒng)等，累計新增投入約1500萬。

（3）力帆乘用車銷售渠道的主要情況，并說明在推廣氫燃料電池發(fā)動機(jī)方面的具體優(yōu)勢。

回答：

1）公司乘用車產(chǎn)品的銷售渠道情況

公司乘用車產(chǎn)品的銷售通過國內(nèi)銷售和海外銷售兩個渠道進(jìn)行，具體如下：

①國內(nèi)銷售方面

新能源汽車方面，純電動新能源車主要采用直銷模式，售后服務(wù)初期由重慶力帆乘用車有限公司及重慶力帆汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)。

燃油汽車方面，主要為經(jīng)銷商模式，一級經(jīng)銷商建設(shè)為重點，二級經(jīng)銷商為補(bǔ)充；售后服務(wù)上以一級經(jīng)銷商為主，并以獨立服務(wù)商為補(bǔ)充。

②海外銷售方面

模式一：經(jīng)銷商模式

公司通過海外事業(yè)部將產(chǎn)品出售給國外一級經(jīng)銷商，一級經(jīng)銷商再將產(chǎn)品分銷給當(dāng)?shù)囟壗?jīng)銷商，或直接賣給終端消費者。公司與一級經(jīng)銷商共同制定營銷計劃、產(chǎn)品計劃、廣告策略等，并且在品牌建設(shè)、售后服務(wù)等方面為海外經(jīng)銷商提供支持，同時根據(jù)年度計劃等及時對一級經(jīng)銷商進(jìn)行管理和考核，優(yōu)勝劣汰。

模式二：海外子公司模式

ⅰ生產(chǎn)型子公司

考慮到當(dāng)?shù)厥袌鰸摿^大，綜合成本低，生產(chǎn)型子公司通過公司海外事業(yè)部進(jìn)口零部件，組裝成產(chǎn)品后出售給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商或終端消費者。

ⅱ銷售型子公司

通過當(dāng)?shù)氐闹变N公司將整車出售給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商或終端消費者。

2）公司汽車銷售渠道在推廣氫燃料發(fā)動機(jī)方面的優(yōu)勢

公司汽車的銷售渠道在推廣氫燃料發(fā)動機(jī)方面的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

①渠道數(shù)量。目前，重慶力帆乘用車有限公司及重慶力帆汽車銷售有限公司在全國擁有432家一級經(jīng)銷商經(jīng)銷商，1662家二級經(jīng)銷商，渠道基本覆蓋了全國所有省市縣汽車消費市場，渠道銷售能力直達(dá)終端。

②渠道質(zhì)量。公司汽車渠道經(jīng)過十余年的發(fā)展，各地區(qū)銷售服務(wù)商已具備完善的銷售服務(wù)能力，包括銷售、配件供給、維修服務(wù)、搶修救援等。

③在燃油車現(xiàn)有渠道數(shù)量和質(zhì)量的基礎(chǔ)上，根據(jù)氫能源車型的具體情況，公司可以在現(xiàn)有渠道體系中擇優(yōu)選用或重新進(jìn)行渠道架設(shè)，同時對選擇的渠道進(jìn)行形象、銷售、服務(wù)、人員、培訓(xùn)等全方位的升級，既節(jié)約渠道建設(shè)時間又有可靠的渠道資源保障，有利于氫能源產(chǎn)品的銷售工作。

目前，公司的氫燃料電池汽車項目尚處于合作開發(fā)初期，現(xiàn)有銷售渠道在現(xiàn)階段對產(chǎn)品推廣幫助不大。

特此公告。

力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2019年4月22日