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力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》回復(fù)的公告
發(fā)布時(shí)間:2019-04-23     |     點(diǎn)擊量:

 

證券代碼:601777          證券簡(jiǎn)稱:力帆股份        公告編號(hào):臨2019-051

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》回復(fù)的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

●公司的氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目尚處于合作開(kāi)發(fā)初期,可能存在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不成功的風(fēng)險(xiǎn),可能存在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險(xiǎn)。

●公司的氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品尚未進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。受技術(shù)和氫燃料配套設(shè)施的限制等,該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)推廣計(jì)劃暫不確定。氫燃料電池技術(shù)成本能否降低到進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍存在不確定性。

●公司計(jì)劃在兩款新汽車(chē)產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),但該項(xiàng)目處于前期開(kāi)發(fā)階段,不會(huì)對(duì)當(dāng)期公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?span lang="EN-US">

2018年度,公司扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后凈利潤(rùn)為-20.43 億元,總利潤(rùn)2.52億元,  請(qǐng)投資者注意公司的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

●目前,重慶地大工業(yè)的實(shí)繳出資尚未完畢,可能會(huì)存在無(wú)法向合作項(xiàng)目提供足額資金支持的風(fēng)險(xiǎn)。

●目前,武漢泰歌氫燃料電池系統(tǒng)裝車(chē)數(shù)量規(guī)模較少,相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)過(guò)程中,部分大功率氫燃料電池系統(tǒng)尚與其他汽車(chē)廠家進(jìn)行配套試驗(yàn),研發(fā)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芊癯晒Υ嬖诓淮_定性。

 

 

2019415,力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”)收到上海證券交易所出具的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》(上證公函[2019]0451號(hào),以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”),要求公司對(duì)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明并披露。

收到問(wèn)詢函后,公司會(huì)同相關(guān)各方對(duì)問(wèn)詢函所列問(wèn)題進(jìn)行了溝通,現(xiàn)回復(fù)說(shuō)明如下:

    一、公告披露,力帆乘用車(chē)、武漢泰歌和重慶地大將開(kāi)展合作,進(jìn)行氫能源乘用車(chē)的試驗(yàn)驗(yàn)證,爭(zhēng)取國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄,完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。另?yè)?jù)公司2018 年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司2018 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-20.43 億元,同比下降990.57%。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)氫能源乘用車(chē)試驗(yàn)驗(yàn)證的主要步驟和預(yù)計(jì)資金投入情況,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);(2)申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要流程、通過(guò)申請(qǐng)的主要標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計(jì)資金投入情況,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);(3)完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的預(yù)計(jì)資源投入情況,包括但不限于資金、人員、技術(shù)等,并結(jié)合公司2018 年度業(yè)績(jī)情況,補(bǔ)充說(shuō)明開(kāi)展上述項(xiàng)目的合理性,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

1)氫能源乘用車(chē)試驗(yàn)驗(yàn)證的主要步驟和預(yù)計(jì)資金投入情況,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);

回答:

氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)需要從單零部件到系統(tǒng)、從系統(tǒng)到整車(chē)的試驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程。一個(gè)完整的氫燃料電池汽車(chē)主要包含五大系統(tǒng):氫燃料電池系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)、整車(chē)控制系統(tǒng)、輔助儲(chǔ)能系統(tǒng)(動(dòng)力電池功率輔助)和儲(chǔ)氫系統(tǒng)。氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的重點(diǎn)內(nèi)容為:①氫燃料電池系統(tǒng)試驗(yàn)驗(yàn)證;②儲(chǔ)氫系統(tǒng)試驗(yàn)驗(yàn)證;③氫燃料電池系統(tǒng)與電池系統(tǒng)、電機(jī)電控系統(tǒng)的整合及匹配。

零部件和系統(tǒng)驗(yàn)證方面:氫燃料電池系統(tǒng)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)的可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證依托供應(yīng)商武漢泰歌完成,系統(tǒng)可靠性驗(yàn)證主要借助于公司的整車(chē)試驗(yàn)臺(tái)架。公司在燃油轎車(chē)、SUV、純電動(dòng)乘用車(chē)及純電動(dòng)物流專用車(chē)等方面具有齊備的開(kāi)發(fā)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備,下設(shè)汽車(chē)研究院專門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)目的研究和開(kāi)發(fā),201810月中旬通過(guò)了新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)復(fù)審。開(kāi)展氫燃料電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目能有效利用公司現(xiàn)有的設(shè)備,只需在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上添置專用的氫燃料和動(dòng)力系統(tǒng),預(yù)計(jì)新增投資2000萬(wàn)(不含檢測(cè)費(fèi)用和人員費(fèi)用)。主要用于購(gòu)買(mǎi)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試平臺(tái)、氫系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái)(包括置換、供氫、保壓等測(cè)試)以及氣密性測(cè)試平臺(tái)等試驗(yàn)設(shè)備。預(yù)計(jì)上述驗(yàn)證工作完成后,將有助于建立公司氫燃料電池汽車(chē)臺(tái)架試驗(yàn)?zāi)芰?,為公司氫燃料電池汽?chē)生產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入做好準(zhǔn)備。

整車(chē)驗(yàn)證方面:氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)需要開(kāi)展高溫、高原、高寒、一般路、高速環(huán)道、強(qiáng)化組合路和城市道路等一系列可靠性耐久實(shí)際道路試驗(yàn),充分對(duì)氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)開(kāi)展試驗(yàn)驗(yàn)證。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

①如氫燃料汽車(chē)項(xiàng)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期,可能會(huì)導(dǎo)致合作項(xiàng)目終止的風(fēng)險(xiǎn)。

②如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期,可能會(huì)導(dǎo)致滯后合作產(chǎn)品樣車(chē)制作如期交付的風(fēng)險(xiǎn);

③如試驗(yàn)設(shè)備投入進(jìn)度不及預(yù)期,可能導(dǎo)致產(chǎn)品驗(yàn)證周期加長(zhǎng)、氫燃料電池汽車(chē)臺(tái)架試驗(yàn)最終只能以整車(chē)搭載試驗(yàn)完成的風(fēng)險(xiǎn);

④如整車(chē)試驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)度不及預(yù)期,可能導(dǎo)致延長(zhǎng)產(chǎn)品交付周期/項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期變長(zhǎng)/無(wú)法按期交付給客戶的風(fēng)險(xiǎn)。

 

2)申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要流程、通過(guò)申請(qǐng)的主要標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計(jì)資金投入情況,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);

回答:

1)產(chǎn)品申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家《公告》目錄的主要流程

主要流程如下:

①編寫(xiě)新能源生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入申請(qǐng)書(shū)(即研發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告);

②向國(guó)家工信部提交關(guān)于本公司增加氫能乘用車(chē)產(chǎn)品資質(zhì)生產(chǎn)準(zhǔn)入的申請(qǐng),一并提交可行性報(bào)告;

③產(chǎn)品確定主要技術(shù)路線后立項(xiàng)并成功研制樣車(chē);

④樣車(chē)送國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方認(rèn)證檢測(cè),并取得有效的定型報(bào)告及強(qiáng)檢報(bào)告;

⑤接受工信部委派專家的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入審查,同步網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)入的公告申報(bào);

⑥氫能乘用車(chē)產(chǎn)品經(jīng)公示、技術(shù)審查無(wú)異議后由工信部裝備司最終發(fā)布《公告》目錄;

2)申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)

申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)主要分為:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄需要滿足如下所有標(biāo)準(zhǔn)。

①產(chǎn)品申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:

序號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)名稱

1

GBT 23645-2009乘用車(chē)用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)測(cè)試方法

2

GBT 24548-2009燃料電池電動(dòng)汽車(chē)術(shù)語(yǔ)

3

GBT 24549-2009燃料電池用電動(dòng)汽車(chē)安全要求

4

GBT 24554-2009燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)方法

5

GBT 25319-2010汽車(chē)用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)條件

6

GBT 26779-2011燃料電池電動(dòng)汽車(chē)加氫口

7

GBT 26779-2011燃料電池電動(dòng)汽車(chē)加氫口第1號(hào)修改單

8

GBT 26990-2011燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統(tǒng)技術(shù)條件

9

GBT 26991-2011燃料電池電動(dòng)汽車(chē)最高車(chē)速試驗(yàn)方法

10

GBT 28183-2011客車(chē)用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)測(cè)試方法

11

GBT 28816-2012燃料電池術(shù)語(yǔ)

12

GBT 29123-2012示范運(yùn)行氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)規(guī)范

13

GBT 29124-2012氫燃料電池汽車(chē)示范運(yùn)行配套設(shè)施規(guī)范

14

GBT 29126-2012燃料電池電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載氫系統(tǒng)試驗(yàn)方法

15

GBT 29838-2013燃料電池模塊

16

GBT 31035-2014質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗(yàn)方法

17

GBT 33978-2017道路車(chē)輛用質(zhì)子交換膜燃料電池模塊

18

GBT 34425-2017燃料電池電動(dòng)汽車(chē)加氫槍

19

GBT 34593-2017燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)氫氣排放測(cè)試方法

20

GBT 35178-2017燃料電池電動(dòng)汽車(chē)氫氣消耗量測(cè)量方法

21

GBT 36288-2018燃料電池電動(dòng)汽車(chē)燃料電池堆安全要求

22

GBT 37154-2018燃料電池電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)氫氣排放測(cè)試方法

23

QCT744-2006電動(dòng)汽車(chē)用金屬氫化物鎳蓄電池

24

動(dòng)力電池、燃料電池相關(guān)技術(shù)指標(biāo)測(cè)試方法(試行)

 

②企業(yè)準(zhǔn)入依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要為工信部2017年第39號(hào)令《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》。

3)預(yù)計(jì)認(rèn)證費(fèi)用投入

整車(chē)認(rèn)證檢測(cè)費(fèi)用預(yù)計(jì)為200萬(wàn)元(不含燃料電池等專用零部件檢測(cè)費(fèi)用)。全新產(chǎn)品項(xiàng)目檢測(cè)試驗(yàn)至少需要4臺(tái)整車(chē)、4個(gè)白車(chē)身及其它零部件若干。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

①如研發(fā)項(xiàng)目未達(dá)到上述任何一條國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險(xiǎn)。

②如研發(fā)項(xiàng)目的硬件設(shè)施投入未滿足國(guó)家要求,可能導(dǎo)致延緩申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險(xiǎn)。

③如項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)能力未滿足國(guó)家要求,可能導(dǎo)致延緩申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險(xiǎn)。

④如申報(bào)樣車(chē)的性能未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,可能導(dǎo)致延緩申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險(xiǎn)。

 

3)完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的預(yù)計(jì)資源投入情況,包括但不限于資金、人員、技術(shù)等,并結(jié)合公司2018 年度業(yè)績(jī)情況,補(bǔ)充說(shuō)明開(kāi)展上述項(xiàng)目的合理性,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

回答:

預(yù)計(jì)氫燃料電動(dòng)汽車(chē)從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)需要以下投資:①車(chē)型研發(fā)投入;②試驗(yàn)設(shè)備投入;③資質(zhì)準(zhǔn)入、車(chē)型公告投入;④生產(chǎn)線設(shè)備改造投入;⑤技術(shù)人員引進(jìn)投入。根據(jù)現(xiàn)有的行業(yè)技術(shù)水平,在充分整合利用公司現(xiàn)有資源的情況下,預(yù)計(jì)氫燃料電動(dòng)汽車(chē)從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)需要新增投資1.2億元-1.5億元。

2018年度,公司扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后凈利潤(rùn)為-20.43 億元,總利潤(rùn)2.52億元。公司產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級(jí),新能源產(chǎn)業(yè)是公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向,與其他企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)氫燃料電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司正聚焦主業(yè),在2018年陸續(xù)處理了部分與公司主業(yè)關(guān)聯(lián)性低的資產(chǎn),并通過(guò)子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司15萬(wàn)輛乘用車(chē)生產(chǎn)基地土地收儲(chǔ)、出售的重慶力帆汽車(chē)有限公司100%股權(quán)等增加了公司凈現(xiàn)金流,為后續(xù)公司主業(yè)發(fā)展以及本項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用提供了資金來(lái)源。在合作前期,主要是利用現(xiàn)有資源、人才資源整合技術(shù),新增投入不大,費(fèi)用在開(kāi)發(fā)過(guò)程中逐步發(fā)生,公司的現(xiàn)有資金來(lái)源能夠保障氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作的順利實(shí)施。

公司是在優(yōu)化研發(fā)項(xiàng)目的同時(shí)兼顧開(kāi)發(fā)氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目,該項(xiàng)目不是單獨(dú)的投資項(xiàng)目,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。受技術(shù)和氫燃料配套設(shè)施的限制等,開(kāi)發(fā)產(chǎn)品尚未成型,未進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段,暫未進(jìn)行銷(xiāo)售測(cè)算。

公司計(jì)劃在兩款新汽車(chē)產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),預(yù)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前三年可能會(huì)增加公司研發(fā)費(fèi)用的投入,但對(duì)當(dāng)期公司業(yè)績(jī)不會(huì)造成影響。如該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)失敗,預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?span lang="EN-US">

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

①預(yù)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前三年可能會(huì)增加公司研發(fā)費(fèi)用的投入,但對(duì)當(dāng)期公司業(yè)績(jī)不會(huì)造成影響。如該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)失敗,預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/span>

②如國(guó)家和地方政府對(duì)燃料電池政策以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化,可能導(dǎo)致影響項(xiàng)目后續(xù)投資的風(fēng)險(xiǎn)。

③如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期,可能導(dǎo)致影響項(xiàng)目后續(xù)投資的風(fēng)險(xiǎn)。

④如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期,可能導(dǎo)致影響項(xiàng)目后續(xù)投資的風(fēng)險(xiǎn)。

⑤如產(chǎn)品認(rèn)證及公司生產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入不及預(yù)期,可能導(dǎo)致影響項(xiàng)目后續(xù)投資的風(fēng)險(xiǎn)。

⑥如產(chǎn)品量產(chǎn)或不及預(yù)期,可能導(dǎo)致滯后合作產(chǎn)品的上市時(shí)間及推廣程度的風(fēng)險(xiǎn)。

⑦如氫燃料電池系統(tǒng)配套不及預(yù)期,可能導(dǎo)致影響公司項(xiàng)目后續(xù)投資/產(chǎn)品市場(chǎng)接受度低或不被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)。

 

二、公告披露,力帆乘用車(chē)提供至少2 臺(tái)氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)項(xiàng)目用車(chē)輛和整車(chē)技術(shù)集成團(tuán)隊(duì),武漢泰歌提供氫燃料電池系統(tǒng),重慶地大為武漢泰歌提供必要的資金和技術(shù)支持。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)力帆乘用車(chē)在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專業(yè)人才的積累情況;(2)武漢泰歌的主要發(fā)展沿革,并結(jié)合研發(fā)投入、專業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷(xiāo)量等情況,說(shuō)明武漢泰歌在氫燃料電池系統(tǒng)的行業(yè)地位、技術(shù)實(shí)力及核心競(jìng)爭(zhēng)力;(3)結(jié)合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲(chǔ)備等,補(bǔ)充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細(xì)情況,并說(shuō)明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項(xiàng)目的資金儲(chǔ)備和技術(shù)實(shí)力。

1)力帆乘用車(chē)在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專業(yè)人才的積累情況;

回答:

公司下屬的智能新能源汽車(chē)研究院下設(shè)的新能源中心已專門(mén)設(shè)立了以詹俊杰博士為首的氫燃料電池系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)。目前氫燃料技術(shù)集成研發(fā)團(tuán)隊(duì)10余人,團(tuán)隊(duì)成員擁有本科及以上學(xué)歷、均在新能源領(lǐng)域工作經(jīng)歷5年以上。詹俊杰博士畢業(yè)于美國(guó)喬治亞理工學(xué)院電子工程專業(yè),有近30年的工作經(jīng)驗(yàn),曾在大陸、通用等國(guó)際型大企業(yè)主持和參與重大技術(shù)研發(fā)工作,熟悉氫燃料電池系統(tǒng)各模塊功能定義,有較豐富的整車(chē)氫燃料系統(tǒng)技術(shù)集成經(jīng)驗(yàn)和能力。氫燃料電池系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)已開(kāi)展了一年多的前期預(yù)研和分析,在燃料電池堆棧、燃料電池升壓系統(tǒng)、動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)、高壓儲(chǔ)氫罐等方面做了基礎(chǔ)研究的工作,對(duì)電堆、膜電極、子系統(tǒng)部件(控制器FCU、空壓機(jī)、加濕器、氫氣泵等)進(jìn)行了前期研究。

重慶力帆乘用車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力帆乘用車(chē)”)在氫能源領(lǐng)域方面的研究暫未形成專利成果。力帆乘用車(chē)是力帆股份的全資子公司,可以全面依托本公司下屬的汽車(chē)研究院、智能新能源汽車(chē)研究院的技術(shù)和人員儲(chǔ)備,開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)工作。

 

2)武漢泰歌的主要發(fā)展沿革,并結(jié)合研發(fā)投入、專業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷(xiāo)量等情況,說(shuō)明武漢泰歌在氫燃料電池系統(tǒng)的行業(yè)地位、技術(shù)實(shí)力及核心競(jìng)爭(zhēng)力;

回答:

1)武漢泰歌基本情況

2016921日,武漢市人民政府、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)三方共建氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)合作協(xié)議在武漢簽約,計(jì)劃依托同濟(jì)大學(xué)的燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)集成技術(shù)、武漢地質(zhì)資源環(huán)境工業(yè)技術(shù)研究院有限公司的開(kāi)放性和全球化的資源整合平臺(tái),共同發(fā)起設(shè)立氫能源汽車(chē)的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)主體,致力于氫能燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)、為整車(chē)提供氫能燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品和系統(tǒng)集成控制服務(wù)。

20161229日,武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司在武漢成立,注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元,法定代表人:郝義國(guó),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MA4KQENN7。該公司股東如下:

序號(hào)

股東名稱

出資金額(萬(wàn)元)

持股比例(%

1

武漢東湖氫能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司

8,100

40.50

2

武漢同德同馨企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

5,670

28.35

3

同濟(jì)汽車(chē)設(shè)計(jì)研究院有限公司

2,430

12.15

4

楊庭矩

2,000

10

5

武漢泰歌之星管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

1,800

9

合計(jì)

20,000

100

 

2)武漢泰歌技術(shù)情況

20173月,武漢泰歌出資2000萬(wàn)元在上海設(shè)立全資子公司上海楞次新能源汽車(chē)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海楞次”)。上海楞次是武漢泰歌的主要研發(fā)中心,擁有完備的試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備與手段,并可協(xié)同利用同濟(jì)大學(xué)實(shí)驗(yàn)室。上海楞次專注于燃料電池汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā),掌握氫能汽車(chē)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)和自主產(chǎn)權(quán)。

上海楞次以馬天才博士為首的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),研發(fā)團(tuán)隊(duì)近50人,其中研究生學(xué)歷以上占比超過(guò)50%,核心團(tuán)隊(duì)具備多年行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),包含了燃料電池及汽車(chē)工程的科技人員,在該領(lǐng)域有一定技術(shù)研發(fā)積累。馬天才博士系同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,主要研究成果:燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)集成控制技術(shù)。該技術(shù)支持的燃料電池汽車(chē)已示范運(yùn)行,并被國(guó)內(nèi)部分燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)和整車(chē)企業(yè)采用。

目前,武漢泰歌已累計(jì)完成研發(fā)投入超過(guò)4000萬(wàn)元,直接或間接持有專利技術(shù)31項(xiàng)。武漢泰歌的研發(fā)成果及技術(shù)優(yōu)勢(shì)如下:

自主研發(fā)項(xiàng)目

功能及技術(shù)優(yōu)勢(shì)

FCU(氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)控制器)

具有先進(jìn)的狀態(tài)識(shí)別技術(shù)、分布式架構(gòu)、符合AUTOSAR架構(gòu)、汽車(chē)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試驗(yàn)證、高度安全性與可靠性、具備智能化故障診斷功能。

DCF(燃料電池DCDC

系統(tǒng)效率高(≥97%rate;98.4%max),具備燃料電池故障診斷功能。

CVM(燃料電池單體電壓巡檢控制器)

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電堆電池的健康狀況,采用柔性連接方式,與燃料電池電堆高度集成,檢測(cè)通道可靈活配置,電堆反極情況下依然能正常工作。

HCU(氫系統(tǒng)管理控制器)

根據(jù)燃料電池系統(tǒng)控制器的命令實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)氫系統(tǒng)的瓶閥開(kāi)關(guān),檢測(cè)儲(chǔ)氫瓶的溫度、壓力、濃度信息,并實(shí)時(shí)計(jì)算剩余氫氣SOC,具備氫安全保護(hù)功能。

DCU(燃料電池系統(tǒng)水熱管理控制器)

根據(jù)外部溫度、壓力、流量傳感器信號(hào)反饋,實(shí)現(xiàn)燃料電池冷卻系統(tǒng)的閉環(huán)控制,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊控制算法,具有自我學(xué)習(xí)能力,實(shí)時(shí)優(yōu)化完善自身算法。

集成化端板模塊

預(yù)裝氫氣處理系統(tǒng)、供氫回路狀態(tài)監(jiān)測(cè)、多電堆流道優(yōu)化分配、空氣背壓調(diào)節(jié)功能、供氧回路狀態(tài)監(jiān)測(cè)、冷卻回路狀態(tài)監(jiān)測(cè)、氣體預(yù)熱與冷卻。

氣水分離器

新型氣水分離器采用離心分離與濾芯過(guò)濾相結(jié)合的原理分離氫氣路中的液態(tài)水,除水效率更高。相比于原有氣水分離器的導(dǎo)流葉片,切向入口和溢流管的組合使氣水分離器腔體內(nèi)旋流切向速度提高了2.5倍以上,因此離心分離作用更強(qiáng)。

氫氣前處理模塊

該模塊將從電堆出口的氫氣的零部件進(jìn)行集成,簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì),提高系統(tǒng)的集成度和可靠性。

氫氣后處理模塊

該模塊將從高壓氫瓶減壓之后到電堆入口的氫氣的零部件進(jìn)行集成,簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì),提高系統(tǒng)的集成度和可靠性。

氫氣引射器

引射器通過(guò)高速射流引射低速氣體,為燃料電池系統(tǒng)提供被動(dòng)式氫氣循環(huán)方案。引射器的作用與氫氣循環(huán)泵相同,但體積更小,且不需消耗電堆產(chǎn)生的能量。引射器結(jié)構(gòu)基于計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),考慮不同工況下氫氣循環(huán)阻力的動(dòng)態(tài)變化,使燃料電池系統(tǒng)運(yùn)行功率范圍內(nèi)均滿足氫氣化學(xué)計(jì)量比的需求,為大功率燃料電池系統(tǒng)氫氣循環(huán)提供最優(yōu)解決方案。

 

3)武漢泰歌產(chǎn)品的商業(yè)運(yùn)用情況

現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于市場(chǎng)的導(dǎo)入期及培育期,市場(chǎng)整體需求量較少,武漢泰歌的燃料電池系統(tǒng),部分產(chǎn)品與個(gè)別國(guó)內(nèi)乘用車(chē)、專用車(chē)、客車(chē)廠商配套合作,已小批量裝車(chē);部分大功率氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)尚處于研發(fā)階段,市場(chǎng)應(yīng)用在逐步展開(kāi)。

其中,20184月,武漢泰歌與南京金龍客車(chē)制造有限公司配套合作開(kāi)發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車(chē)進(jìn)入了工信部第《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第307批),并于同年9月進(jìn)入工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》(第9批)。20189月,由武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司和武漢開(kāi)沃汽車(chē)有限公司聯(lián)合研制的“開(kāi)沃•泰歌號(hào)氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)在武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)359路公交線路非載客試運(yùn)行,標(biāo)志著武漢市氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)全面進(jìn)入商業(yè)化示范運(yùn)行階段。20193月,“開(kāi)沃•泰歌號(hào)氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)正式載客運(yùn)營(yíng),投入的車(chē)輛已安全累計(jì)行駛逾34000公里。

20191月,武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專用車(chē)有限公司合作開(kāi)發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車(chē)已完成4000公里的路試。

 

3)結(jié)合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲(chǔ)備等,補(bǔ)充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細(xì)情況,并說(shuō)明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項(xiàng)目的資金儲(chǔ)備和技術(shù)實(shí)力。

回答:

重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司于2019221日在重慶成立,注冊(cè)資本50,000萬(wàn)元,認(rèn)繳50,000萬(wàn)元。法定代表人:郝義國(guó),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500108MA6092C768。

該公司股東如下:

序號(hào)

股東名稱

出資金額

(萬(wàn)元)

持股比例

%

1

武漢地質(zhì)資源環(huán)境工業(yè)技術(shù)研究院有限公司

25,000

50

2

重慶市南岸區(qū)城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司

20,000

40

3

銀川咨環(huán)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

5,000

10

合計(jì)

50,000

100

武漢泰歌將聯(lián)合重慶地大工業(yè)在重慶市發(fā)起設(shè)立合資公司,設(shè)立工作正在籌備中,計(jì)劃于2019年完成。重慶地大工業(yè)將通過(guò)現(xiàn)金出資設(shè)立該合資公司的方式,為武漢泰歌提供間接資金支持,暫不涉及技術(shù)支持。

 

三、公告披露,力帆乘用車(chē)為武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)提供生產(chǎn)代工服務(wù),并利用銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì),協(xié)助武漢泰歌推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的主要情況,包括但不限于主要技術(shù)參數(shù)、核心技術(shù)、應(yīng)用車(chē)型等;(2)結(jié)合生產(chǎn)線情況、技術(shù)區(qū)別、人員配備、供應(yīng)鏈體系等,說(shuō)明力帆乘用車(chē)是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的能力;(3)力帆乘用車(chē)銷(xiāo)售渠道的主要情況,并說(shuō)明在推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)方面的具體優(yōu)勢(shì)。

1)武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的主要情況,包括但不限于主要技術(shù)參數(shù)、核心技術(shù)、應(yīng)用車(chē)型等;

回答:

武漢泰歌產(chǎn)品主要為燃料電池系統(tǒng)。與純電發(fā)動(dòng)機(jī)相比,搭載燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的整車(chē)具有如下優(yōu)勢(shì):

科目

FCEV

(氫燃料客車(chē))

BEV

(純電動(dòng)客車(chē))

備注

續(xù)航里程(km)

350

150

8.5米客車(chē)為例

能源補(bǔ)給(分鐘)

10-15

200

8.5米客車(chē)為例

低溫啟動(dòng)()

-20

>0

氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)&動(dòng)力鋰電池

 

武漢泰歌以面向產(chǎn)品的工程技術(shù)開(kāi)發(fā)為重點(diǎn),產(chǎn)品模塊化、集成開(kāi)發(fā)為核心、測(cè)試評(píng)價(jià)能力為基礎(chǔ)。基于理論分析、仿真設(shè)計(jì)和前期的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),通過(guò)大量的測(cè)試和示范運(yùn)行為手段,提高系統(tǒng)的可靠性和耐久性;基于產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、產(chǎn)品優(yōu)化和規(guī)?;a(chǎn)等方式,降低產(chǎn)品的制造成本。較同行業(yè)而言,武漢泰歌的研發(fā)團(tuán)隊(duì)持有以下技術(shù)的核心算法:①軟件開(kāi)發(fā):相關(guān)控制器硬件設(shè)計(jì)和控制算法軟件開(kāi)發(fā);②核心硬件技術(shù):如DC/DC變換器軟硬件技術(shù)、FCU等控制器軟硬件技術(shù);③仿真與控制:動(dòng)力系統(tǒng)能量調(diào)度管理仿真與控制技術(shù);④測(cè)試評(píng)價(jià):燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù);⑤匹配與控制:燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)匹配與控制技術(shù);⑥集成封裝:燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)集成封裝技術(shù)。

目前,武漢泰歌已開(kāi)發(fā)3種燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。具體配套情況如下:

①燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)T30-FC11111。主要用于乘用車(chē)樣車(chē)開(kāi)發(fā)。

②燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)T40-FC11112,主要配套物流車(chē)。該產(chǎn)品已應(yīng)用在武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專用車(chē)有限公司合作開(kāi)發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車(chē)。該物流車(chē)已完成4000公里的路試。

③燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)T40-FC11111,主要配套客車(chē)。該產(chǎn)品已應(yīng)用在武漢泰歌與南京金龍客車(chē)制造有限公司合作開(kāi)發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車(chē)。該客車(chē)進(jìn)入了工信部第《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第307批)和工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》(第9批)。搭載武漢泰歌氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)的公交車(chē)已投入武漢公交示范運(yùn)營(yíng)。

 

2)結(jié)合生產(chǎn)線情況、技術(shù)區(qū)別、人員配備、供應(yīng)鏈體系等,說(shuō)明力帆乘用車(chē)是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的能力;

回答:

目前,公司已與武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司及重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,有關(guān)具體合作項(xiàng)目還需各方進(jìn)一步協(xié)商,具體以各方今后簽署具體交易合同為準(zhǔn)。

力帆股份全資子公司重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司從事傳統(tǒng)燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn),占地面積8.99萬(wàn)平方米,建筑面積3.9萬(wàn)平方米,主營(yíng)汽車(chē)零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零配件的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)。如上述合作事項(xiàng)落地,公司將盡可能最大化整合公司現(xiàn)有資源,并根據(jù)研發(fā)及生產(chǎn)需要、有計(jì)劃的對(duì)現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)公司廠房部分生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,使其具備氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力,以滿足未來(lái)市場(chǎng)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)要求,保證生產(chǎn)自用和對(duì)外銷(xiāo)售需求。

經(jīng)過(guò)初步調(diào)研,燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)主要包含電堆模塊裝配、電氣模塊裝配、散熱器模塊裝配、管路及線束裝配和燃料調(diào)查發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)性能檢測(cè)。鑒于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線擬采用柔性裝配線,預(yù)計(jì)生產(chǎn)線改造需新增:雙層倍速鏈輸送線、提升機(jī)、機(jī)械手組件、AGV轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、電動(dòng)定扭工具組件、檢測(cè)儀器、綜合測(cè)試儀、氣密性檢測(cè)、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、MES系統(tǒng)等,累計(jì)新增投入約1500萬(wàn)。

 

3力帆乘用車(chē)銷(xiāo)售渠道的主要情況,并說(shuō)明在推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)方面的具體優(yōu)勢(shì)。

回答:

1)公司乘用車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道情況

公司乘用車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售通過(guò)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和海外銷(xiāo)售兩個(gè)渠道進(jìn)行,具體如下:

①國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售方面

新能源汽車(chē)方面,純電動(dòng)新能源車(chē)主要采用直銷(xiāo)模式,售后服務(wù)初期由重慶力帆乘用車(chē)有限公司及重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司負(fù)責(zé)。

燃油汽車(chē)方面,主要為經(jīng)銷(xiāo)商模式,一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商建設(shè)為重點(diǎn),二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商為補(bǔ)充;售后服務(wù)上以一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商為主,并以獨(dú)立服務(wù)商為補(bǔ)充。

②海外銷(xiāo)售方面

模式一:經(jīng)銷(xiāo)商模式

公司通過(guò)海外事業(yè)部將產(chǎn)品出售給國(guó)外一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商,一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商再將產(chǎn)品分銷(xiāo)給當(dāng)?shù)囟?jí)經(jīng)銷(xiāo)商,或直接賣(mài)給終端消費(fèi)者。公司與一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商共同制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、產(chǎn)品計(jì)劃、廣告策略等,并且在品牌建設(shè)、售后服務(wù)等方面為海外經(jīng)銷(xiāo)商提供支持,同時(shí)根據(jù)年度計(jì)劃等及時(shí)對(duì)一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行管理和考核,優(yōu)勝劣汰。

模式二:海外子公司模式

ⅰ生產(chǎn)型子公司

考慮到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛力較大,綜合成本低,生產(chǎn)型子公司通過(guò)公司海外事業(yè)部進(jìn)口零部件,組裝成產(chǎn)品后出售給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商或終端消費(fèi)者。

ⅱ銷(xiāo)售型子公司

通過(guò)當(dāng)?shù)氐闹变N(xiāo)公司將整車(chē)出售給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商或終端消費(fèi)者。

2)公司汽車(chē)銷(xiāo)售渠道在推廣氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)方面的優(yōu)勢(shì)

公司汽車(chē)的銷(xiāo)售渠道在推廣氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)方面的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

①渠道數(shù)量。目前,重慶力帆乘用車(chē)有限公司及重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司在全國(guó)擁有432家一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商,1662家二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商,渠道基本覆蓋了全國(guó)所有省市縣汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng),渠道銷(xiāo)售能力直達(dá)終端。

②渠道質(zhì)量。公司汽車(chē)渠道經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,各地區(qū)銷(xiāo)售服務(wù)商已具備完善的銷(xiāo)售服務(wù)能力,包括銷(xiāo)售、配件供給、維修服務(wù)、搶修救援等。

③在燃油車(chē)現(xiàn)有渠道數(shù)量和質(zhì)量的基礎(chǔ)上,根據(jù)氫能源車(chē)型的具體情況,公司可以在現(xiàn)有渠道體系中擇優(yōu)選用或重新進(jìn)行渠道架設(shè),同時(shí)對(duì)選擇的渠道進(jìn)行形象、銷(xiāo)售、服務(wù)、人員、培訓(xùn)等全方位的升級(jí),既節(jié)約渠道建設(shè)時(shí)間又有可靠的渠道資源保障,有利于氫能源產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。

目前,公司的氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目尚處于合作開(kāi)發(fā)初期,現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道在現(xiàn)階段對(duì)產(chǎn)品推廣幫助不大。

 

特此公告。

 

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

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